ApexPoint
APEXPOINT BUSINESS SOLUTIONS
Финансовое Аутсорсинговое Агентство
О компании
ApexPoint Business Solutions — финансовое аутсорсинговое агентство. Мы помогаем значительно экономить расходы за счет аутсорсинга не основного функционала деятельности вашей компании: финансовые, юридические и инвестиционные задачи, и в дополнение - найти новые точки роста бизнеса.
.
.
Почему стоит выбрать нас?
Наши сотрудники обладают многолетним опытом и компетенциями в различных сферах бизнеса, в том числе имеют опыт антикризисного управления, что позволяет нам эффективно решать поставленные вами задачи.
Значительный опыт работы
Наш опыт говорит за нас. Наша профессиональная команда поможет найти решение в кратчайшие сроки. Развитие компаний со стадии "start-up" до зрелой стадии и продажи бизнеса инвесторам.
Индивидуальный подход
У каждой компании, с которой мы работаем, своя концепция и свой голос. Подойдем к решению задач исходя из специфики вашего бизнеса.
Оптимизация Ваших расходов
Аутсорсинг наших услуг позволит вам сэкономить до 50% затрат по сравнению с наймом персонала в штат за счет снижения расходов на ФОТ, страховых взносов, мотивационных бонусов, компенсационных выплат.
Какие задачи мы решаем?
Анализ текущего состояния бизнеса
- Проанализируем Ваши затраты и вместе с Вами найдем возможности их оптимизации без потери качества услуг и выпускаемой продукции.
- Найдем проблемные места и точки роста в вашем бизнесе: поможем с постановкой сбора операционной отчетности с финансовыми показателями, определим ключевые показатели эффективности.
- Подготовим финансово- экономический анализ, поставим управленческий учет.
Оценка эффективности и перспектив бизнеса
- Поможем вам получить максимум от бизнеса. При необходимости вместе с вами скорректируем бизнес-план, проведем сопровождение необходимых инвестиционных проектов.
- Организуем процессы бюджетирования, план-фактный анализ, в том числе по KPI.
- Поможем автоматизировать бизнес процессы, автоматизация позволит оптимизировать затраты и получать достоверную информацию в режиме реального времени.
Сопровождение ваших проектов для капитализации бизнеса
- Поможем привлечь дополнительные инвестиции, проанализировать экономическую целесообразность проектов.
- Подготовим документацию для кредитного комитета, поможем пройти Due Diligence.
- Обеспечим исполнение сделок по приобретению или продаже активов.
- Юридическое сопровождение по всей вашей деятельности.
Наши услуги
Всегда готовы обсудить ваши задачи для выбора наилучшего решения! Мы предлагаем следующие услуги для развития вашей компании:
ФИНАНСОВЫЙ ОФИС
Исполнение финансовых задач поможет оптимизировать расходы, настроить краткосрочные бизнес-планы, определить процедуры внутреннего контроля, определиться со стратегией бизнеса в целом.
Аутсорсинг финансовых услуг
- Проведем финансовый анализ состояния бизнеса
- Поставим управленческий учет
- Проанализируем продажи, продуктовую линейку
- Внедрим систему бюджетирования
Аутсорсинг бухгалтерских услуг
- Разработаем учетную политику
- Подготовим отчетность МСФО
- Сопроводим аудит
- Автоматизируем бизнес-процессы
Аутсорсинг финансовых услуг
- Проведем финансовый анализ состояния бизнеса
- Поставим управленческий учет
- Проанализируем продажи, продуктовую линейку
- Внедрим систему бюджетирования
Аутсорсинг бухгалтерских услуг
- Разработаем учетную политику
- Подготовим отчетность МСФО
- Сопроводим аудит
- Автоматизируем бизнес-процессы
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС
Сопровождение в области правовой поддержки позволит использовать оптимальную для вас структуру управления бизнесом, предотвратить и снизить возможные правовые риски, использовать возможные юридические способы защиты вашего бизнеса.
Аутсорсинг юридических услуг
- Предоставим комплексную правовую поддержку бизнеса
- Окажем услуги в области корпоративного консалтинга (учреждение компаний, подготовка корпоративных решений, изменений устава)
- Обеспечим представительство и защиту интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции
Аутсорсинг юридических услуг
- Предоставим комплексную правовую поддержку бизнеса
- Окажем услуги в области корпоративного консалтинга (учреждение компаний, подготовка корпоративных решений, изменений устава)
- Обеспечим представительство и защиту интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОФИС
Исполнение инвестиционных задач поможет определить перспективные точки роста бизнеса, защитить от преждевременных и неправильных шагов по инвестированию, выбрать и обеспечить сопровождение только тех проектов, которые повысят капитализацию Вашего бизнес.
Аутсорсинг инвестиционных услуг
- Поможем понять логику происходящих системных процессов, увидеть источники спроса и ресурсы, стоящие за этим спросом
- Покажем возникающие тренды, которые будут определять характер бизнес среды в обозримом будущем
- Проанализируем бизнес-модель в контексте развития системных процессов
- Выстроим триггеры управленческих решений на краткосрочном и среднесрочном горизонте
- Окажем содействие в привлечении капитала от венчурных фондов и фондов прямых инвестиций
- Проведем анализ экономической целесообразности капитальных вложений, M&A проектов
- Сопроводим сделки M&A (LBO, MBO) в РФ и за рубежом
Аутсорсинг инвестиционных услуг
- Поможем понять логику происходящих системных процессов, увидеть источники спроса и ресурсы, стоящие за этим спросом
- Покажем возникающие тренды, которые будут определять характер бизнес среды в обозримом будущем
- Проанализируем бизнес-модель в контексте развития системных процессов
- Выстроим триггеры управленческих решений на краткосрочном и среднесрочном горизонте
- Окажем содействие в привлечении капитала от венчурных фондов и фондов прямых инвестиций
- Проведем анализ экономической целесообразности капитальных вложений, M&A проектов
- Сопроводим сделки M&A (LBO, MBO) в РФ и за рубежом
Команда
Марина Драгункина, FCCA
Партнер
Более 20 лет в финансовой сфере, из них более 12 лет на позиции CFO в компаниях с оборотом более 2.5 млрд руб. Опыт выстраивания работы финансовой службы c нуля, опыт антикризисного управления.
Окончила Московский институт инженеров транспорта, член АССА.
Окончила Московский институт инженеров транспорта, член АССА.
Вадим Белоглазов
Партнер
Более 20 лет в сфере оказания юридических услуг и правовой поддержки предприятий. Опыт правового сопровождения операционной деятельности крупных компаний, сделок M&A, а также опыт по решению корпоративных вопросов. Судебная практика в различных сферах бизнеса.
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственный Университет Управления.
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственный Университет Управления.
Павел Дмитриев, CFA
Партнер
Более 15 лет в инвестиционных финансах. Участвовал в реализации крупных M&A проектов в России и за рубежом как со стороны инвестиционно-банковских фирм, так и со стороны фонда прямых инвестиций. Сопровождение, структурирование, оценка, развитие "start-up" проектов.
Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, член CFA Institute.
Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, член CFA Institute.
Владимир Шевцов, CFA
Консультант
Более 20 лет в инвестиционных финансах. Опыт работы качестве инвестиционного стратега по рынкам развивающихся стран, главного управляющего по риску, директора по инвестициям страховой компании. В качестве консультанта занимается анализом системных процессов и вопросами стратегического планирования.
Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, аспирантуру Indiana University (США), член CFA Institute.
Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, аспирантуру Indiana University (США), член CFA Institute.
Дмитрий Гуревич
Консультант
Более 20 лет в инвестиционных финансах. Отвечал за аналитику и управление инвестициями в разных классах активов: западные фондовые рынки, товарные рынки, венчурные и прямые инвестиции, недвижимость. Инвестиционный анализ, оценка, стратегия, управление проектами
Окончил Московский физико- технический институт.
Окончил Московский физико- технический институт.
Стратегия и бюджетирование
Всем известно, что бюджетирование в организации играет наиважнейшую роль в управлении и достижении поставленных целей.
Очень важно перед началом бюджетирования в организации определиться со стратегией организации. Определить цели и показатели в 3-5 летней перспективе, составить финансовую модель. Таким образом бюджет будет определять тактический план в данный период.
Существуют 3 подхода построения бюджетов:
Top-Down (сверху вниз) когда бюджетные показатели и сам бюджет формируются на уровне руководства. Этот подход оптимально подойдет небольшим компаниям, консалтинговым компаниям, где нет сложных производственных процессов, нет большой филиальной сети. Этот подход менее трудозатратный.
Down Up (снизу вверх) когда бюджетные формы заполняются руководителями подразделений. Этот подход применяется в крупных организациях, в организациях со сложными операционными процессами.
Смешанный подход, когда основные показатели спускаются сверху такие как ожидаемая выручка, ожидаемые объемы производства, а расходная часть заполняется ответственными исполнителями на местах.
Давайте вспомним какую роль играет бюджетирование в организации и почему этот процесс является одним из инструментов управления.
1. Аналитическую
Оценка и анализ показателей прошлых периодов (KPI, удельные показатели, анализ финансовых и нефинансовых показателей)
Анализ операционного планирования
Анализ и прогноз рынков
Анализ конкурентов, поиск новых возможностей, анализ рисков
Постановка дополнительных целей
Коррекция стратегии, если необходимо
2. Финансового учета
Анализ управленческой, финансовой отчетности предшествующего планированию периодов в разрезе 2-х лет
Подготовка бюджетных форм и их анализ на достоверность и полноту.
Подготовка бюджета в формате PL, CF, BS
Оценка кассовых разрывов, привлечение дополнительных инвестиций, займов, овердрафтов , факторинга и т.д.
Пересмотр ценообразования. Определение ценовой политики на следующий год.
3. Финансового контроля
План фактный анализ после принятия бюджета на месячной основе, анализ отклонений, принятие мер для минимизации отрицательных отклонений.
Корректировка бюджета обычно раз в квартал.
4. Мотивационную.
На основании принятого бюджета разрабатываются KPI, которые ложатся в мотивационную схему сотрудников организации.
5. Координационную
Связь со стратегией, достижение стратегических целей, непрерывный горизонт планирования. Важно обновлять финансовую модель с учетом фактических показателей, бюджета.
С чего начать бюджетирование в организации?
Я бы порекомендовала для начала прописать и согласовать регламент бюджетирования и бюджетного контроля, где прописываются процессы и основные сроки бюджетного процесса, а также Ответственные Исполнители (держатели бюджетов). Перед началом оповестить всех Ответственных исполнителей, что в компании начинается процесс бюджетирования. Это можно сделать внутренним приказом или информационным письмом. Провести установочную встречу с руководителями подразделений и донести до них основные цели на следующий год.
Сотрудники финансовой службы должны подготовить бюджетные формы к заполнению Ответственными Исполнителями (ОИ). Это можно сделать как в любимом экселе, так и в специальных программах в зависимости от организации. Важно иметь в организации поставленный управленческий учет, бюджетные формы должны представлять блоки управленческого учета, разбитые по направлениям, за которые отвечают конкретные лица-держатели бюджета. Например: административный блок. Здесь будут отражаться следующие расходные статьи: аренда офиса, офисные материалы, коммунальные затраты, затраты на техподдержку инженерных сетей.
Формы должны быть разбиты по ЦФО (центр финансового обслуживания), если их несколько.
Обязательно в регламенте и в уведомлении укажите сроки заполнения бюджетных форм.
После заполнения всех форм, сотрудники финансовой службы проверяют корректность заполнения, анализируют на полноту информации, сводят бюджетные формы в финансовые формы PL, CF, BS. Финансовых форм может быть несколько: по филиалам, по направлениям бизнеса и консолидированный по всей компании.
По результатам назначается внутреннее совещание руководителями подразделений, где анализируется первый результат бюджета (предварительный бюджет). На встрече определяются вопросы и корректировки. Как правило необходимо минимум 2-3 встречи для принятия окончательной и финальной версии бюджета. Это один из самых важных этапов бюджетирования. На этих встречах обсуждаются: возможности оптимизации бизнес-процессов, возможности и необходимость дополнительных инвестиционных затрат (покупка и замена оборудования до сделок M&A), новые возможности рынка, ценовая политика, мотивация сотрудников, мотивация отдела продаж, новые продукты и т.д. Это период, когда организация ищет новые горизонты, ставит новые цели, пересматривает стратегию, оценивает рынок и свое место на данном рынке услуг, производства.
Вывод: бюджетирование наиважнейший процесс в любой организации не зависимо от ее размеров. Процесс бюджетирования играет наиважнейшую роль в организации, является инструментом эффективного управления, позволит вам найти новые точки роста и новые горизонты.
Марина Драгункина, FCCA
Очень важно перед началом бюджетирования в организации определиться со стратегией организации. Определить цели и показатели в 3-5 летней перспективе, составить финансовую модель. Таким образом бюджет будет определять тактический план в данный период.
Существуют 3 подхода построения бюджетов:
Top-Down (сверху вниз) когда бюджетные показатели и сам бюджет формируются на уровне руководства. Этот подход оптимально подойдет небольшим компаниям, консалтинговым компаниям, где нет сложных производственных процессов, нет большой филиальной сети. Этот подход менее трудозатратный.
Down Up (снизу вверх) когда бюджетные формы заполняются руководителями подразделений. Этот подход применяется в крупных организациях, в организациях со сложными операционными процессами.
Смешанный подход, когда основные показатели спускаются сверху такие как ожидаемая выручка, ожидаемые объемы производства, а расходная часть заполняется ответственными исполнителями на местах.
Давайте вспомним какую роль играет бюджетирование в организации и почему этот процесс является одним из инструментов управления.
1. Аналитическую
Оценка и анализ показателей прошлых периодов (KPI, удельные показатели, анализ финансовых и нефинансовых показателей)
Анализ операционного планирования
Анализ и прогноз рынков
Анализ конкурентов, поиск новых возможностей, анализ рисков
Постановка дополнительных целей
Коррекция стратегии, если необходимо
2. Финансового учета
Анализ управленческой, финансовой отчетности предшествующего планированию периодов в разрезе 2-х лет
Подготовка бюджетных форм и их анализ на достоверность и полноту.
Подготовка бюджета в формате PL, CF, BS
Оценка кассовых разрывов, привлечение дополнительных инвестиций, займов, овердрафтов , факторинга и т.д.
Пересмотр ценообразования. Определение ценовой политики на следующий год.
3. Финансового контроля
План фактный анализ после принятия бюджета на месячной основе, анализ отклонений, принятие мер для минимизации отрицательных отклонений.
Корректировка бюджета обычно раз в квартал.
4. Мотивационную.
На основании принятого бюджета разрабатываются KPI, которые ложатся в мотивационную схему сотрудников организации.
5. Координационную
Связь со стратегией, достижение стратегических целей, непрерывный горизонт планирования. Важно обновлять финансовую модель с учетом фактических показателей, бюджета.
С чего начать бюджетирование в организации?
Я бы порекомендовала для начала прописать и согласовать регламент бюджетирования и бюджетного контроля, где прописываются процессы и основные сроки бюджетного процесса, а также Ответственные Исполнители (держатели бюджетов). Перед началом оповестить всех Ответственных исполнителей, что в компании начинается процесс бюджетирования. Это можно сделать внутренним приказом или информационным письмом. Провести установочную встречу с руководителями подразделений и донести до них основные цели на следующий год.
Сотрудники финансовой службы должны подготовить бюджетные формы к заполнению Ответственными Исполнителями (ОИ). Это можно сделать как в любимом экселе, так и в специальных программах в зависимости от организации. Важно иметь в организации поставленный управленческий учет, бюджетные формы должны представлять блоки управленческого учета, разбитые по направлениям, за которые отвечают конкретные лица-держатели бюджета. Например: административный блок. Здесь будут отражаться следующие расходные статьи: аренда офиса, офисные материалы, коммунальные затраты, затраты на техподдержку инженерных сетей.
Формы должны быть разбиты по ЦФО (центр финансового обслуживания), если их несколько.
Обязательно в регламенте и в уведомлении укажите сроки заполнения бюджетных форм.
После заполнения всех форм, сотрудники финансовой службы проверяют корректность заполнения, анализируют на полноту информации, сводят бюджетные формы в финансовые формы PL, CF, BS. Финансовых форм может быть несколько: по филиалам, по направлениям бизнеса и консолидированный по всей компании.
По результатам назначается внутреннее совещание руководителями подразделений, где анализируется первый результат бюджета (предварительный бюджет). На встрече определяются вопросы и корректировки. Как правило необходимо минимум 2-3 встречи для принятия окончательной и финальной версии бюджета. Это один из самых важных этапов бюджетирования. На этих встречах обсуждаются: возможности оптимизации бизнес-процессов, возможности и необходимость дополнительных инвестиционных затрат (покупка и замена оборудования до сделок M&A), новые возможности рынка, ценовая политика, мотивация сотрудников, мотивация отдела продаж, новые продукты и т.д. Это период, когда организация ищет новые горизонты, ставит новые цели, пересматривает стратегию, оценивает рынок и свое место на данном рынке услуг, производства.
Вывод: бюджетирование наиважнейший процесс в любой организации не зависимо от ее размеров. Процесс бюджетирования играет наиважнейшую роль в организации, является инструментом эффективного управления, позволит вам найти новые точки роста и новые горизонты.
Марина Драгункина, FCCA
Свяжитесь с нами для выбора наилучшего решения!
ApexPoint Business Solutions
Москва, пр-т Мира 102к1
+7 926 923 2053
info@apexpoint.ru
Москва, пр-т Мира 102к1
+7 926 923 2053
info@apexpoint.ru
